文 | 马上赢情报站
在本周，我们对2026Q1调味品类目的市场发展及重点类目的情况进行回顾。
复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过60亿笔。
01调味品类目概览：
调味品类目共包含醋、复合调味料（包括菜谱式复合调味料和传统复合调味料）、复合调味汁、提鲜粉（包括鸡精、味精、松茸鲜）、火锅调料、酱油、酱腌菜、食糖、西式调味酱、盐、中式调味酱、蚝油等23个三级类目，40个四级类目。
数据来源：马上赢品类洞察看板（三级类目）-2026Q1-MSY150均衡模型-销售额同比变动
从本季度调味品各类目销售额占比来看，酱油仍是占比最高的类目，占比超过20%；火锅调料、复合调味料、中式调味酱占比在10%左右，构成第二梯队；提鲜粉、酱腌菜、醋等类目占比集中在5%-10%之间；而蚝油、花椒辣油、西式调味酱、豆豉等类目占比则相对较低，多数不足5%。
从销售额同比增速来看，鱼露增长最为明显，销售额同比增长超过30%，但其规模仍然较小，此外浓汤宝、花椒辣油等类目也保持较高增长；香辛料、复合调味料、火锅调料等中腰部类目同样实现正增长，消费者在复合风味、便捷化烹饪等方向上的需求仍较活跃。酱油虽然为市场占比最高的类目，但其同比增速基本为0与去年同期持平。相比之下，中式调味酱，酱腌菜等类目则呈现出一定的销售额同比下滑，或与消费者减盐减钠的健康消费潮流相关。
重点类目占比/销售额同比：
在本季度，我们选取了酱油、火锅调料、中式调味酱、复合调味料、酱腌菜、提鲜粉、醋、蚝油共8个较有典型性与代表性的类目进行增速与类目内情况的观察，以2026Q1重点类目的市场份额计算，上述8个类目的市场份额合计＞72%。
从重点类目的表现来看，火锅调料、复合调味料、醋、蚝油类目均实现占比与销售额同比双增长。其中，火锅调料占比同比增长0.24%，销售额同比增长3.47%，在重点类目中表现最为突出。相比之下，中式调味酱、酱腌菜则呈现占比与销售额同比双降。其中，中式调味酱占比同比下降0.36%，销售额同比下降2.55%，是重点类目中下滑较明显的品类。提鲜粉同样出现小幅度的占比同比下滑，但销售额同比基本持平，整体表现相对稳定。
酱油作为占比最高的重点类目，占比同比小幅下降0.14%，但销售额同比微增0.35%，表现较为稳定。整体来看，调味品市场整体格局变化不大，但部分场景化的产品如火锅相关，以及复合调味相关类目表现相对更好，而中式传统佐餐调味品则面临一定增长压力。
马上赢价格指数（WPI）：
为了更好地分析类目价格的变动与走势，我们拉取了2024年4月-2026年3月，调味品类目整体及各重点类目的马上赢价格指数。马上赢价格指数（WPI）以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格水平上升，低于100则表示同比价格水平下降。
从价格指数走势来看，2024年4月至2026年3月期间，调味品整体价格指数基本围绕99附近窄幅波动，整体走势相对平稳。2024年4月至10月，各类目与调味品整体价格指数及走势基本一致，但从2024年11月起则开始出现分化。
具体来看，中式调味酱价格指数整体表现相对较强，2025年中以后多次突破100，并在2025年下半年持续处于较高水平；复合调味料走势与其较为接近，自2025年6月后基本维持在100上下波动，2025年8月后也多次高于基准线，价格表现相对稳健。酱油价格指数则整体围绕99-100区间波动，虽然阶段性出现回落，但整体波动幅度较小，价格体系相对稳定。相比之下，火锅调料价格指数明显低于其他重点类目，自2024年末开始持续处于98-99区间，2025年2月及2026年1月均出现较明显下探，整体承压相对更为明显。
从第二组重点类目的价格指数走势来看，提鲜粉价格指数在2024年初相对较高，4月一度超过101，随后逐步回落，并在2025年后基本稳定在99-100区间波动；酱腌菜走势与提鲜粉较为接近，2025年下半年多次接近或突破100，2026年初短暂回落后迅速恢复，价格韧性相对较强。
醋类目价格指数波动幅度整体较小，虽然2025年9月及2026年1月阶段性回落较为明显，但随后均较快恢复至99以上，整体仍维持稳定运行。相比之下，蚝油价格指数波动相对更明显，2024年中整体处于较低水平，2025年初短暂回升至100以上后再次回落，2025年下半年整体仍略低于其他类目，但在2026年回升明显。
类目新品上市情况：
从各重点类目各季度新品上市数量来看，酱腌菜与复合调味料仍是新品上市数量最多的两大类目，但整体来看，两者在2025年后的上新节奏均有所放缓。
其中，酱腌菜在2024Q2和2024Q3新品数量接近500个，随后明显回落，2025年各季度基本维持在200-300个区间，2026Q1进一步下降至不足100个；复合调味料则在2024Q2达到阶段性高点，新品数量超过350个，之后整体呈持续收缩趋势，2025年后多数季度维持在150-250个之间。
中式调味酱、酱油与醋构成第二梯队。中式调味酱在2024Q2新品数量超过120个，随后整体震荡下行，2025年后基本维持在50-100个区间；醋类目新品数量略低于中式调味酱，2024Q2突破100个后同样有所收缩，但整体波动相对平稳。酱油类目则呈现先高后低的走势，2024Q2新品数量超过100个，随后逐季减少，2025年后整体维持在50个左右。
火锅调料新品上市节奏波动相对明显，2024Q3和2024Q4出现阶段性推新高峰，新品数量超过100个，而2025年多数季度上新数量相对有限。相比之下，提鲜粉与蚝油新品数量整体较少，提鲜粉各季度基本维持在20-50个之间，蚝油则长期处于20个以下，产品创新节奏相对平缓。整体来看，调味品重点类目的新品投放在2025年后普遍趋于谨慎，市场推新节奏较上一年同期均有降温。
02各类目头部集团、TOP单品：酱油
2026Q1，酱油类目TOP 5集团市场份额合计77.35%，市场集中度较高。从同比变化来看，海天集团市场份额占比约40%，位列第一且份额同比增长；李锦记也有所增长。中炬高新、千禾、卡夫亨氏份额则同比有所回落。
2026Q1，酱油类目市场份额TOP 5 SKU中，市场份额第一的海天集团表现强势，共有四款产品上榜，分别来自“味极鲜”和“金标”两个系列；同时，卡夫亨氏的“味事达味极鲜酱油”跻身第四。
火锅调料
2026Q1，火锅调料类目TOP 5集团依旧由颐海国际、天味、草原红太阳、桥头和名扬组成，市场份额合计62.11%，市场集中度较高，且同比提升。从同比变动来看，除草原红太阳同比有所下滑外，其余四个集团市场份额同比均有所提升。
从市场份额TOP 5 SKU来看，颐海国际共有三款产品上榜，其中包含小规格组合装产品“牛油火锅底料四小块”；天味也有一款组合装产品位列第五。红九九虽不在TOP 5集团之列，但其大规格牛油浓缩火锅底料仍稳居榜单第二。当下火锅底料更青睐的小规格、单块装产品趋势，各企业也在持续部署中。
中式调味酱
中式调味酱类目中，TOP 5集团市场份额合计46.29%，市场集中度较上一季度有所提升，且坛坛乡代替仲景进入TOP 5集团。从市场份额同比变化来看，老干妈与欣和集团市场份额同比下滑；而海天、佐香园和坛坛香市场份额同比提升。
2026Q1，中式调味酱类目市场份额TOP 5 SKU中，作为市场份额第一的集团，老干妈依旧凭借三款不同风味的辣椒酱产品占据前三，市场份额合计超过16%。海天则有两款不同规格的黄豆酱产品位列第四、第五。
复合调味料
2026Q1，复合调味料类目TOP 5市场份额合计40.20%，市场集中度仍处于较低水平。从同比变化来看，天味、颐海国际和桥头集团市场份额同比提升，而王守义十三香和南街村则同比下滑。
复合调味料类目市场份额TOP 5 SKU中，王守义经典产品“十三香”系列持续领跑，天味集团的好人家品牌也有两款酸菜鱼调味料位列第三和第五。作为非TOP 5集团的毛哥也有一款”酸萝卜老鸭汤炖料“以独特风味跻身第四。
提鲜粉
2026Q1，提鲜粉类目TOP 5集团为雀巢、莲花、国莎、味好美和中炬高新，市场份额合计63.11%。从同比变化来看，仅有莲花集团市场份额同比有所提升。作为TOP5中唯一一个市场份额同比增长的集团，莲花集团在2026Q1，在味精类目中，有着接近五个点的份额同比增长，但其在松茸鲜类目中表现则相对较差，市场份额同比去年还有轻微的下滑。
2026Q1，提鲜粉类目市场份额TOP 5 SKU中，鸡精、味精依旧是市场主导。雀巢集团“太太乐”品牌鸡精包揽前四席，规格从88g-454g不等。莲花集团则凭借一款味精跻身第五。
酱腌菜
2026Q1，酱腌菜类目TOP 5市场份额合计27.51%，市场集中度很低，且集中度依然呈同比下行趋势。从TOP5集团的市场份额及其同比变动来看，仅有主打橄榄菜的蓬盛集团市场份额同比增长，其余四个集团均同比下滑。
2026Q1，酱腌菜类目市场份额TOP 5 SKU中，涪陵榨菜依旧展现出绝对的统治力，强势包揽了全部席位。产品在规格上涵盖60g-120g区间，口味也包含“清爽”、“微辣”及“清淡”等多种类型，通过多元化的产品矩阵精准满足了消费者的差异化需求。
2026Q1，醋类目TOP 5集团依旧由恒顺、海天、紫林、千禾和保宁组成，TOP5集团市场份额合计55.13%，集中度中等。具体来看，紫林和千禾集团市场份额同比下滑，其余三个集团则呈现同比增长。
2026Q1醋类目市场份额TOP 5 SKU中，恒顺集团有三款产品上榜，产品类型/风味包含香醋和陈醋，规格均为500ml；海天集团有一款白米醋位列第二，保宁则有一款“一级醋金标”产品跻身第四。
蚝油
2026Q1，蚝油类目TOP 5集团由海天、李锦记、中炬高新、千禾、加加组成，市场份额合计92.21%，市场集中度远高于其他调味品类目。具体来看，海天集团市场份额占比超过70%，但同比有所下滑；其余集团除千禾市场份额同比增长外，李锦记、中炬高新和加加三个集团均同比下滑。
2026Q1，蚝油类目市场份额TOP 5 SKU由海天集团包揽，“上等蚝油”系列凭借强大的产品矩阵占据四席，其规格横跨260g至1kg，包装形式也兼顾了创新挤挤瓶与传统普通瓶装；此外，主打健康概念的“零添加”系列也位列第三名。
03调味品趋势前瞻：
基于马上赢品牌 CT 中的数据，我们对调味品类目中几个正在流行的产品概念进行了趋势性的分析，通过这些趋势性的概念的发展情况来前瞻性的观察类目未来的发展方向。
从各个概念目前的市场份额表现情况来看：
“零添加”概念产品依然在调味品市场中占据着较大的市场份额，从近期表现来看，其SKU供给与市场份额在前期放缓的情况下有重新抬头的态势，后续仍需关注法规的进一步执行落实情况；“减盐、低盐、减钠、低钠”系列概念近年来始终保持增长态势，与零添加概念产品的市场份额差距正在逐渐缩小；“有机”概念目前市场规模依旧相对有限，但增长势头持续强劲，不过受供给门槛、认证要求及价格水平等因素影响，SKU数量/市场份额规模难以快速提升到高位；趋势1：“零添加”概念
相较于“有机”而言，“零添加”概念已经在调味品市场相对成熟，也是近两年最火热、讨论最多的概念之一，但在国家食品安全标签新规出台后，零添加概念的市场前景并不乐观，且根据现行法规，零添加概念或将在2027年逐渐退出主流消费市场。
2024Q2至2026Q1，调味品类目“零添加”概念产品在经历了一段瓶颈期后，在2026Q1呈现出小幅回升的势头。从SKU数量来看，整体与前几个季度基本持平，有小幅提升。市场份额方面，该概念在2025Q1到达3.95%的阶段性高点后曾连续三个季度陷入停滞与微跌，但在2026Q1迎来了明显反弹，市场份额首次突破4%。
尽管受到未来食品安全标签新规执行的政策心理预期影响，该概念在2025年下半年增速明显放缓、显现疲态，但在当前现行法规的过渡期内，市场对“零添加”概念的消费惯性与供给热情依然存在。
趋势2：低盐/减盐/低钠等系列概念
除了有机、零添加外，随着消费者健康观念的不断升级，低盐、减盐等控盐控钠相关的需求，也在逐渐被消费者重视的过程中。国家健康饮食倡议中的三减三健，明确指向了减盐，这也给相关产品概念带来了进一步发展的机会。
2024Q2至2026Q1，“减盐/低盐/减钠/低钠”相关概念产品整体呈现出稳定的扩张态势。SKU数量稳步攀升，由最初的444个一路扩张至2026Q1的701个，显示出品牌方在该赛道的持续投入。在充足的SKU供给支撑下，该概念的市场份额也在2025Q1小幅回落至1.35%后，迎来了显著增长，连续数个季度持续上升，并于2026Q1达到2.14%的历史新高。
趋势3：“有机”概念
2024Q2至2026Q1，调味品类目内“有机”相关概念产品的SKU数量与市场份额均呈现出稳步增长趋势。2024年期间，该概念产品的市场基础相对微弱，SKU数量与份额的扩张整体较为平缓。然而进入2025年后，尤其是2025Q3至2026Q1期间，SKU数量增长迅速，一举从135个增加至216个；同时，其市场份额也顺势拉升，在2026Q1达到了0.39%的历史新高，呈现出明显的增长提速。
虽然从整体来看，“有机”概念的绝对份额和体量依然处于较低水平，但SKU数量的加速攀升，反映出许多厂商或正加大在这一细分高端赛道的试水与布局。特别是在“零添加”概念受新规影响的背景下，“有机”属性正在被更多品牌视作构筑高端差异化的切入点，其未来有望在健康化、高品质消费需求的驱动下，持续释放增长潜力。
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